En Freeway somos líderes en la implementación de soluciones Salesforce y nos enorgullece compartir nuestra experiencia con la comunidad empresarial. Recientemente, organizamos un webinar sobre Salesforce Einstein Copilot, una herramienta innovadora que promete llevar al siguiente nivel la forma en que usamos las distintas nubes del CRM número 1 del mundo. Si no pudiste asistir, aquí te ofrecemos un resumen detallado de todo lo sucedido, y cómo puedes acceder a los recursos y grabaciones del evento.

Webinar sobre Einstein Copilot¿Qué es Einstein Copilot?

Durante el webinar, Camilo Méndez, Ingeniero en Soluciones de Freeway, presentó Einstein Copilot, un asistente conversacional de inteligencia artificial (IA) que va más allá de ser un simple asistente virtual. Este avanzado sistema fusiona inteligencia artificial con años de experiencia acumulada, permitiendo a los usuarios de Salesforce aumentar su productividad y construir relaciones más sólidas con sus clientes.

Einstein Copilot se embebe como una ventana de chat dentro de tus aplicativos de Salesforce y es capaz de comprender tus necesidades, anticipar tus acciones y ofrecer soluciones inteligentes, convirtiéndose en un socio indispensable en tu camino hacia el éxito.

Características de Einstein Copilot

  • Interacción en Lenguaje Natural: Facilita el uso al interactuar con los usuarios en un lenguaje sencillo y comprensible.
  • Uso de Datos Propios: Utiliza los datos de tu organización sin requerir costosas formaciones del modelo de IA, asegurando el cumplimiento de normas de privacidad a través de la Capa de Confianza de Einstein.
  • Funcionalidades Avanzadas: Responde preguntas, resume contenidos y genera nuevos materiales automáticamente.

Novedades Presentadas en el Webinar

  • Copilot Builder: Permite ampliar las capacidades de Einstein Copilot con acciones personalizadas.
  • Prompt Builder: Activa prompts específicos dentro de tu flujo de trabajo.
  • Model Builder: Facilita la creación o integración de modelos de IA personalizados en Salesforce.

Al finalizar la parte descriptiva, Camilo llevo adelante una demostración de casos de uso de la tecnología utilizando Sales Cloud y Service Cloud, mostrando cómo clientes, agentes de venta y agentes de atención al cliente interactúan de una manera más veloz, precisa y eficiente.

Einstein Copilot para Marketing Cloud

Nuestro experto en soluciones Ángel Hermida luego profundizó en cómo Einstein Copilot puede transformar Marketing Cloud. Esta herramienta de IA generativa es capaz de crear asuntos y contenidos para correos electrónicos en segundos, mediante prompts muy fáciles de ejecutar. Puedes ajustar el tono del mensaje para que sea más casual o profesional, y permite al usuario darle una puntuación a cada propuesta generada para entrenar aún más a la IA, adaptándola a la voz específica de tu empresa.

Esta explicación se realizó con una demostración del funcionamiento de la herramienta, y los asistentes pudieron comprobar su velocidad y facilidad de uso.

Demostraciones y Casos de Uso 

Si deseas conocer más sobre los casos prácticos y cómo utilizar esta poderosa herramienta para maximizar sus beneficios, te invitamos a revivir la transmisión completa de nuestro webinar.

También puedes descargar la presentación que compartimos en el webinar haciendo click en este enlace.

Descargar Presentación

Sesión de Preguntas y Respuestas 

En Freeway, entendemos la importancia de abordar todas las dudas de nuestros asistentes. Por ello, hemos recopilado todas las preguntas de la sesión para responderlas. Las puedes ver a continuación. 

Sí, Einstein Copilot de Salesforce puede integrarse con otros modelos de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés). Salesforce ha diseñado Einstein Copilot para ser una plataforma flexible y extensible que puede aprovechar diversas tecnologías de inteligencia artificial, incluyendo otros LLMs.

Einstein Copilot no está limitado solo a Sales Cloud y Service Cloud; también puede ser activado y utilizado en las nubes de industria específicas de Salesforce. Salesforce ha desarrollado nubes de industria (Industry Clouds) para atender las necesidades particulares de diferentes sectores, y estas nubes pueden aprovechar las capacidades de Einstein Copilot para mejorar sus funcionalidades.

No, solo adquiriendo licenciamiento de Einstein Copilot y descargando la app de Salesforce1, la cual puedes descargar en  App Store y Google Play.

Sí, puedes modificar y personalizar la inteligencia artificial de Einstein Copilot para adaptarla a las necesidades específicas de tu organización. Salesforce proporciona varias herramientas y opciones para personalizar y entrenar los modelos de IA que utiliza Einstein Copilot.

Sí, con la plataforma de Data Cloud, es posible utilizar Einstein Segment Creator para mediante prompts solicitar a la IA realizar segmentos poblacionales sobre lo que se conoce del cliente, como puede ser información personal, de preferencias y de comportamiento.

Einstein Copy Insights (Copilot) para Marketing Cloud no requiere de una licencia adicional. Viene incluido desde la licencia base Corporate Edition.

No, se pueden generar los necesarios sin limitante.

No, sin embargo, existe una funcionalidad llamada Einstein Recommendations, que tiene la posibilidad de seleccionar de un catálogo de contenidos el más recomendado para el cliente de manera automática.

La comunicación entre Einstein Copilot y los modelos de lenguaje grande (LLM) es una prioridad para Salesforce. Para garantizar que la información compartida entre estos servicios no esté expuesta o pueda ser interceptada, Salesforce implementa varias capas de seguridad y protocolos. Aquí te detallo cómo se asegura esta comunicación:

  • Einstein Trust Layer: Salesforce ha introducido el Einstein Trust Layer como una capa de seguridad y gobernanza que se encarga de la protección de los datos cuando se comunican con modelos de IA de terceros. Esta capa proporciona varias funcionalidades de seguridad clave:
  • Encriptación de Datos: Toda la información que se envía entre Einstein Copilot y los LLM se cifra utilizando estándares de cifrado avanzados. Esto asegura que los datos en tránsito no puedan ser leídos por terceros no autorizados.
  • Control de Acceso: El acceso a los datos y servicios está restringido y controlado mediante políticas estrictas de acceso basadas en roles. Solo los usuarios y sistemas autorizados pueden acceder a la información.

No, sin embargo, existe una funcionalidad llamada Einstein Recommendations, que tiene la posibilidad de seleccionar de un catálogo de contenidos el más recomendado para el cliente de manera automática.

Claro. Si la información reside en Salesforce, lo puede mostrar. Asimismo, si la información reside en algún otro sistema, lo puede traer y mostrar por medio de una integración.

Por el momento, la IA generativa de Einstein, además del inglés, admite otros idiomas en la plataforma. También lo hace en funciones como respuestas de servicio para chat y resúmenes de trabajo. De este modo, los usuarios pueden trabajar con la IA generativa de Einstein en francés, alemán, italiano, japonés y español.

Sí, es posible añadir tipografías personalizadas, logos, y el RGC/HEX de colores para adaptar la identidad de la marca.

Para utilizar Einstein Copilot en Salesforce Marketing Cloud, únicamente se requiere de la licencia base Corporate Edition, y en seguida se habilita el módulo. Si necesitas Einstein Copilot en Sales o Service Cloud, necesitarás adquirir licencias específicas que habilitan las  funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial, automatización y recomendaciones.

Para utilizar Einstein Copilot en un entorno CRM personalizado (“taylormade”), es probable que necesites adquirir licencias adicionales de Salesforce que habiliten las capacidades de Einstein y específicamente las funcionalidades de Copilot. A continuación, te explico las consideraciones necesarias para ello:

  1. Evaluar las Necesidades Específicas
  • Revisar la Integración

Compatibilidad: Asegúrate de que tu CRM personalizado puede integrarse con Salesforce y que los datos necesarios pueden ser transferidos de manera efectiva.

Datos y API: Verifica que tu CRM puede exponer datos a través de API u otros mecanismos que Einstein Copilot pueda utilizar.

  • Funcionalidades Necesarias
    2.Identificar Requerimientos: Determina las funcionalidades específicas de Einstein Copilot que deseas utilizar, como predicciones de ventas, recomendaciones de productos, automatización de tareas, etc.

La Inteligencia Artificial (IA) es un tema candente en el mundo tecnológico, pero ¿cómo podemos justificar su retorno de inversión (ROI)? Aquí tienes algunas estrategias clave:

  • Establecer objetivos claros: Antes de implementar proyectos de IA, define metas empresariales específicas.
  • Medir en tres rubros:
  • Medible: Evalúa el impacto financiero del proyecto. ¿Está generando ahorros o aumentando los ingresos?
  • Estratégico: Considera el valor a largo plazo. ¿La IA sigue aportando beneficios con el tiempo?

No es necesario. Dicho esto, existen capacidades de IA que pueden ser explotadas desde Data Cloud las cuáles exploraremos en un futuro webinar.

Sí, puedes probar Einstein Copilot en un entorno de prueba antes de instalarlo en producción, y uno de los mejores lugares para hacerlo es en Salesforce Trailhead. Trailhead proporciona entornos de práctica llamados Trailhead Playgrounds o Developer Orgs, que son ideales para experimentar con nuevas funcionalidades y configuraciones sin afectar tu entorno de producción.

Einstein Copilot puede crear informes detallados que incluyen recomendaciones de oportunidades para cada cliente. Al aprovechar las capacidades de análisis de datos y modelos predictivos de Salesforce Einstein, puedes obtener insights valiosos y recomendaciones personalizadas que te ayudarán a mejorar tus tasas de conversión y a gestionar mejor tus relaciones con los clientes. La clave es configurar y entrenar adecuadamente los modelos de IA para que se alineen con las necesidades específicas de tu negocio.

La instalación y configuración de Einstein Copilot puede variar en tiempo dependiendo de varios factores, incluyendo la complejidad de los requisitos específicos de tu organización, la preparación previa y la familiaridad del equipo con las herramientas de Salesforce. Para mayor detalle de conocer el tiempo de instalación no dudes en contactarnos y te daremos la ruta con una organización/instancia Salesforce.

La IA no genera reportes de ROI actualmente en Marketing Cloud. Sin embargo, el reporte de Intelligence Reports Advanced llamado Marketing Insights for Sales Cloud que ayuda a los departamentos de marketing y ventas a comprender cómo los esfuerzos y el gasto en marketing se convierten en ingresos.

 

Freeway es Salesforce Summit PartnerFreeway: Tu Partner Ideal para Salesforce

Freeway es tu partner Salesforce para la implementación de nubes, con una fuerte presencia en México, Colombia, Costa Rica, Chile y Perú. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a sacar el mayor provecho de herramientas avanzadas como Einstein Copilot, proporcionando soluciones que mejoran la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

¿Estás listo para llevar a tu empresa al siguiente nivel?
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Agradecemos a todos los profesionales que participaron en nuestro webinar. En Freeway Consulting, estamos comprometidos con la transformación empresarial y creemos firmemente que Salesforce Einstein Copilot es la solución ideal para fortalecer la conexión entre las empresas y sus clientes, proporcionando experiencias personalizadas y eficientes. ¡Esperamos seguir colaborando en tu camino hacia el éxito!