Servicios Financieros más ágiles, seguros y digitales con Salesforce

Confianza, innovación y experiencias digitales para banca, seguros, fintech y wealth management.







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Retos Clave del sector financiero

Clientes más digitales y exigentes

Demandan atención personalizada en todos los canales.

Presión regulatoria y confianza

Cumplir normativas y proteger datos sensibles.

Competencia de fintechs y neobancos

Atraen usuarios con modelos ágiles y segmentados.

Eficiencia operativa

Necesidad de estructuras más livianas y automatización
de procesos.

Innovación en productos

Desde seguros a medida hasta servicios de inversión y finanzas sostenibles.

Cómo Salesforce impulsa resultados en servicios financieros

Salesforce Customer 360 transforma banca, seguros,cooperativas y fintechs con soluciones específicas:

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Agentforce: la IA que transforma los servicios financieros

Agentforce potencia las instituciones con inteligencia artificialconfiable y segura:

Onboarding digital sin fricciones

(KYC, validación de identidad).

Recomendaciones

personalizadas en tiempo real.

Seguimiento automatizado

de leads y solicitudes de crédito.

Alertas proactivas

de riesgo y oportunidades de venta cruzada.

Con IA + cumplimiento regulatorio integrado, las organizaciones logran mayor agilidad, escalabilidad y confianza.

Casos de uso comunes en la industria

Incorporación digital de clientes

con KYC y firma electrónica en FSC.

Solicitudes de crédito ágiles

mediante formularios digitales y flujos automatizados.

Venta cruzada en tiempo real

activada por Data Cloud y Agentforce.

Atención omnicanal 360°

de redes sociales a sucursal sin repetir información.

Campañas relevantes

activadas automáticamente ante hitos financieros
o conductuales.

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Nuestra experiencia comprobada

Freeway no solo implementa Salesforce: transformamos la manera en que
las instituciones financieras crecen y se relacionan con sus clientes.
Por eso somos el partner Salesforce de referencia en Latinoamérica:

Expertise financiero profundo
Más de 15 años acompañando a bancos, aseguradoras, fintechs, cooperativas y gestores de patrimonio en proyectos de alto impacto.

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Casos de Éxito en Retail

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Freeway, Born to fly with Salesforce