Summit Partner Salesforce | Experiencia Regional | Respaldo de Salesforce Ventures
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Retos Clave del sector financiero
Clientes más digitales y exigentes
Demandan atención personalizada en todos los canales.
Presión regulatoria y confianza
Cumplir normativas y proteger datos sensibles.
Competencia de fintechs y neobancos
Atraen usuarios con modelos ágiles y segmentados.
Eficiencia operativa
Necesidad de estructuras más livianas y automatización
de procesos.
Innovación en productos
Desde seguros a medida hasta servicios de inversión y finanzas sostenibles.
¿Cómo Salesforce impulsa resultados en servicios financieros?
Salesforce Customer 360 transforma banca, seguros, cooperativas y fintechs con soluciones específicas
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Financial Services Cloud (FSC)
Integra cuentas, inversiones y seguros en una sola vista, estandariza procesos y facilita ventas cruzadas, gestión de asesores y retención
-
Marketing Cloud
Campañas automatizadas en email, SMS, WhatsApp y redes sociales, personalizadas por ciclo de vida
-
Service Cloud
Atención omnicanal 360° con trazabilidad, resolviendo solicitudes sin importar el canal
-
Data Cloud
Perfiles únicos de clientes en tiempo real para decisiones inteligentes y cumplimiento regulatorio
-
Experience Cloud
Portales digitales seguros para autoservicio, onboarding y colaboración con clientes y asesores
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Financial Services Cloud (FSC)
Integra cuentas, inversiones y seguros en una sola vista, estandariza procesos y facilita ventas cruzadas, gestión de asesores y retención
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Marketing Cloud
Campañas automatizadas en email, SMS, WhatsApp y redes sociales, personalizadas por ciclo de vida
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Service Cloud
Atención omnicanal 360° con trazabilidad, resolviendo solicitudes sin importar el canal
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Data Cloud
Perfiles únicos de clientes en tiempo real para decisiones inteligentes y cumplimiento regulatorio
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Experience Cloud
Portales digitales seguros para autoservicio, onboarding y colaboración con clientes y asesores
Agentforce: la IA que transforma los servicios financieros
Agentforce potencia las instituciones con inteligencia artificial, confiable y segura:
Onboarding digital sin fricciones
(KYC, validación de identidad).
Recomendaciones
personalizadas en tiempo real.
Seguimiento automatizado
de leads y solicitudes de crédito.
Alertas proactivas
de riesgo y oportunidades de venta cruzada.
Con IA + cumplimiento regulatorio integrado, las organizaciones logran mayor agilidad, escalabilidad y confianza.
Casos de uso comunes en la industria
Incorporación digital de clientes
con KYC y firma electrónica en FSC.
Solicitudes de crédito ágiles
mediante formularios digitales y flujos automatizados.
Venta cruzada en tiempo real
activada por Data Cloud y Agentforce.
Atención omnicanal 360°
de redes sociales a sucursal sin repetir información.
Campañas relevantes
activadas automáticamente ante hitos financieros
o conductuales.

Incorporación digital de clientes
con KYC y firma electrónica en FSC.
Solicitudes de crédito ágiles
mediante formularios digitales y flujos automatizados.
Venta cruzada en tiempo real
activada por Data Cloud y Agentforce.
Atención omnicanal 360°
de redes sociales a sucursal sin repetir información.
Campañas relevantes
activadas automáticamente ante hitos financieros
o conductuales.
Nuestra experiencia comprobada
Freeway no solo implementa Salesforce: transformamos la manera en que las instituciones financieras crecen y se relacionan con sus clientes. Por eso somos el partner Salesforce de referencia en Latinoamérica
Expertise financiero profundo
Más de 15 años acompañando a bancos, aseguradoras, fintechs, cooperativas y gestores de patrimonio en proyectos de alto impacto.
Metodología consultiva y pragmática
Diseñamos hojas de ruta claras, con quick wins que generan valor inmediato y un roadmap escalable que garantiza adopción sostenida.
Capacidad técnica validada
Más de 500 certificaciones oficiales Salesforce en Financial Services Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud, Service Cloud y Agentforce, respaldan la excelencia de nuestro equipo.
Cobertura regional real
Equipos locales en México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Centroamérica y el Caribe, lo que asegura cercanía cultural, soporte en idioma y conocimiento regulatorio de cada mercado.
El resultado:
Instituciones financieras que aceleran innovación, cumplen con regulaciones y construyen
relaciones de confianza con clientes más digitales, ágiles y exigentes.
Clientes que confían en Freeway

Unificamos y automatizamos procesos comerciales en Salesforce, centralizando la información y garantizando control y productividad en cada negocio.

Unificó ventas, servicio y marketing en Salesforce, conectando equipos, datos y decisiones para impulsar productividad y experiencias inteligentes

Se incrementó la atención personalizada al integrar AgentForce en su portal, automatizó afiliaciones para liberar carga operativa y escaló procesos que impulsan la adopción digital.

Centralizó datos y procesos en una sola plataforma, integrando sistemas con Salesforce, eliminando tareas manuales y desplegando portales de autoservicio con Experience Cloud para impulsar la transformación digital y mejorar la experiencia.

Transformó y evolucionó la operación bancaria unificando la gestión financiera con Salesforce Financial Services, implementando automatización inteligente y tecnología que aporta trazabilidad, eficiencia y resultados.

Unificó canales y datos con Salesforce Service Cloud, alcanzando una atención 360° y decisiones más ágiles basadas en información centralizada.

Automatizó y digitalizó programas de lealtad con Salesforce, integrando acumulación, canje y métricas en tiempo real, optimizando la relación con clientes a través de un programa escalable y transformando su experiencia con Loyalty Management y analítica inteligente.
Whitepaper: Salesforce para la transformación financiera en Latinoamérica
Conoce cómo Salesforce acelera innovación, confianza y eficiencia en bancos, aseguradoras y fintechs de la región.
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Habla con un experto en Salesforce para servicios financieros y transforma la experiencia de tus clientes hoy.
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