Servicios Financieros más ágiles, seguros y digitales con Salesforce

Confianza, innovación y experiencias digitales para banca, seguros, fintech y wealth management.







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Logo Salesforce  Summit Partner Salesforce | Experiencia Regional | Respaldo de Salesforce Ventures

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Retos Clave del sector financiero

Clientes más digitales y exigentes

Demandan atención personalizada en todos los canales.

Presión regulatoria y confianza

Cumplir normativas y proteger datos sensibles.

Competencia de fintechs y neobancos

Atraen usuarios con modelos ágiles y segmentados.

Eficiencia operativa

Necesidad de estructuras más livianas y automatización
de procesos.

Innovación en productos

Desde seguros a medida hasta servicios de inversión y finanzas sostenibles.

¿Cómo Salesforce impulsa resultados en servicios financieros?

Salesforce Customer 360 transforma banca, seguros, cooperativas y fintechs con soluciones específicas

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Agentforce: la IA que transforma los servicios financieros

Agentforce potencia las instituciones con inteligencia artificial, confiable y segura:

Onboarding digital sin fricciones

(KYC, validación de identidad).

Recomendaciones

personalizadas en tiempo real.

Seguimiento automatizado

de leads y solicitudes de crédito.

Alertas proactivas

de riesgo y oportunidades de venta cruzada.

Con IA + cumplimiento regulatorio integrado, las organizaciones logran mayor agilidad, escalabilidad y confianza.

Casos de uso comunes en la industria

Incorporación digital de clientes

con KYC y firma electrónica en FSC.

Solicitudes de crédito ágiles

mediante formularios digitales y flujos automatizados.

Venta cruzada en tiempo real

activada por Data Cloud y Agentforce.

Atención omnicanal 360°

de redes sociales a sucursal sin repetir información.

Campañas relevantes

activadas automáticamente ante hitos financieros
o conductuales.

Incorporación digital de clientes

con KYC y firma electrónica en FSC.

Solicitudes de crédito ágiles

mediante formularios digitales y flujos automatizados.

Venta cruzada en tiempo real

activada por Data Cloud y Agentforce.

Atención omnicanal 360°

de redes sociales a sucursal sin repetir información.

Campañas relevantes

activadas automáticamente ante hitos financieros
o conductuales.

Nuestra experiencia comprobada

Freeway no solo implementa Salesforce: transformamos la manera en que las instituciones financieras crecen y se relacionan con sus clientes. Por eso somos el partner Salesforce de referencia en Latinoamérica

Expertise financiero profundo
Más de 15 años acompañando a bancos, aseguradoras, fintechs, cooperativas y gestores de patrimonio en proyectos de alto impacto.

Metodología consultiva y pragmática
Diseñamos hojas de ruta claras, con quick wins que generan valor inmediato y un roadmap escalable que garantiza adopción sostenida.

Capacidad técnica validada
Más de 500 certificaciones oficiales Salesforce en Financial Services Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud, Service Cloud y Agentforce, respaldan la excelencia de nuestro equipo.

Cobertura regional real
Equipos locales en México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Centroamérica y el Caribe, lo que asegura cercanía cultural, soporte en idioma y conocimiento regulatorio de cada mercado.

El resultado:

Instituciones financieras que aceleran innovación, cumplen con regulaciones y construyen
relaciones de confianza con clientes más digitales, ágiles y exigentes.

Clientes que confían en Freeway

Unificamos y automatizamos procesos comerciales en Salesforce, centralizando la información y garantizando control y productividad en cada negocio.

Unificó ventas, servicio y marketing en Salesforce, conectando equipos, datos y decisiones para impulsar productividad y experiencias inteligentes

Se incrementó la atención personalizada al integrar AgentForce en su portal, automatizó afiliaciones para liberar carga operativa y escaló procesos que impulsan la adopción digital.

Centralizó datos y procesos en una sola plataforma, integrando sistemas con Salesforce, eliminando tareas manuales y desplegando portales de autoservicio con Experience Cloud para impulsar la transformación digital y mejorar la experiencia.

Transformó y evolucionó la operación bancaria unificando la gestión financiera con Salesforce Financial Services, implementando automatización inteligente y tecnología que aporta trazabilidad, eficiencia y resultados.

Unificó canales y datos con Salesforce Service Cloud, alcanzando una atención 360° y decisiones más ágiles basadas en información centralizada.

Automatizó y digitalizó programas de lealtad con Salesforce, integrando acumulación, canje y métricas en tiempo real, optimizando la relación con clientes a través de un programa escalable y transformando su experiencia con Loyalty Management y analítica inteligente.

Whitepaper: Salesforce para la transformación financiera en Latinoamérica

Conoce cómo Salesforce acelera innovación, confianza y eficiencia en bancos, aseguradoras y fintechs de la región.

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