En el competitivo mundo financiero, la necesidad de una visión integral de los clientes y una eficiencia operativa excepcional es primordial. Es en este contexto que Freeway, partner de Salesforce, se asoció con el Grupo Financiero CAFSA para transformar su panorama empresarial a través de Salesforce Financial Services Cloud (FSC).
Quién es el Cliente: Grupo Financiero CAFSA
Grupo Financiero CAFSA es una destacada entidad dentro del mercado costarricense con más de 40 años de trayectoria en el sector financiero. Forma parte del Grupo PURDY y se especializa en el financiamiento y arrendamiento de vehículos personales, empresariales y de trabajo. Fundada en 2001, la empresa ha evolucionado para ofrecer una amplia gama de servicios financieros que abarcan desde créditos prendarios hasta contratos de arrendamiento operativo.
En términos de tamaño y alcance, Grupo Financiero CAFSA cuenta con una plantilla de colaborades distribuidos entre la Financiera CAFSA y la Arrendadora CAFSA. En cuanto a sus activos, Grupo Financiero CAFSA gestiona alrededor de USD 300 millones en activos, de los cuales cerca de USD 250 millones corresponden a la cartera de crédito.
La Problemática
Antes de la implementación de Financial Services Cloud, CAFSA se enfrentaba a un desafío significativo: su proceso comercial estaba disperso entre múltiples plataformas, lo que dificultaba la obtención de una visión completa de sus clientes. En Freeway identificamos este desafío como una oportunidad para brindar una solución integral que permitiera una gestión eficiente y una experiencia excepcional para sus clientes.
Salesforce Financial Services Cloud: La Solución Integral
Financial Services Cloud es una plataforma integral diseñada específicamente para el sector financiero. Ofrece herramientas avanzadas para la gestión de relaciones con los clientes (CRM), permitiendo a las empresas financieras como CAFSA obtener una visión 360º de sus clientes. Esto significa que cada interacción, cada transacción y cada detalle relacionado con el cliente se registra y se puede acceder de forma centralizada y segura.
Además, Salesforce Financial Services facilita la automatización de procesos clave en el sector financiero, como la gestión de cuentas, préstamos, tarjetas, inversiones y seguros. Con funcionalidades específicas para el seguimiento de metas financieras, gestión de eventos de vida de los clientes y planes de acción personalizados, esta plataforma se convierte en un aliado estratégico para impulsar la eficiencia operativa y la atención personalizada al cliente.
Cómo Funciona Financial Services Cloud y Cómo Ayudará a CAFSA
Con su reciente puesta en marcha, la nube de servicios financieros de Salesforce proporciona a CAFSA una vista completa de cada cliente, incluyendo información financiera, interacciones pasadas, productos financieros contratados y más. Esto permite a los equipos de ventas y postventa de CAFSA ofrecer un servicio personalizado y eficiente en cada etapa del ciclo de vida del cliente.
Algunas de las funcionalidades clave de Financial Services Cloud que benefician a CAFSA incluyen:
- Vista 360° del Cliente: Integración de información financiera, interacciones pasadas, productos contratados y más en una única plataforma.
- Automatización de Procesos: Creación de procesos de ventas y postventa automatizados para una gestión eficiente de las operaciones.
- Integración de Sistemas Legados: Conexión homogénea con sistemas legados de CAFSA para una gestión unificada de la información.
El Proceso de Implementación y Colaboración
La implementación Salesforce se llevó a cabo de manera ágil, permitiendo la incorporación gradual de funcionalidades prioritarias y una colaboración estrecha entre Freeway y el equipo de CAFSA. Se establecieron reuniones regulares de seguimiento para garantizar la alineación de objetivos y la resolución proactiva de cualquier desafío que surgiera en el camino.
Los Resultados y el Impacto
Gracias a la implementación de Salesforce Financial Services Cloud, CAFSA apunta a lograr una mayor eficiencia en la gestión de clientes, ofreciendo una atención más personalizada y ágil.
Además, esperan mejorar la productividad de sus equipos al automatizar tareas y procesos, lo que les permitirá enfocarse en actividades estratégicas para el crecimiento del negocio.
En cuanto a resultados concretos, han aumentado en la satisfacción del cliente y han mejorado los índices de retención y fidelización. Estos logros respaldan el impacto positivo que Financial Services Cloud ha tenido en la operativa y el rendimiento general de CAFSA.
Caso de Éxito en Latinoamérica con Financial Services Cloud
La herramienta Financial Services Cloud de Salesforce es un recurso poderoso que beneficia a las empresas financieras al mejorar su eficiencia, ofrecer atención personalizada y adaptarse ágilmente a las exigencias del mercado.
La implementación exitosa de Salesforce Financial Services Cloud por parte de Freeway ha permitido que el Grupo Financiero CAFSA se destaque como líder en su industria, resaltando su compromiso con la excelencia operativa y la satisfacción del cliente.
En Freeway, mantenemos una estrecha colaboración con Salesforce en varios países como México, Costa Rica, Chile, Colombia y Perú. Además, nos sentimos agradecidos por la confianza que han depositado en nosotros. Esta historia de éxito nos impulsa a continuar construyendo un camino de transformación digital en el sector financiero.
Si deseas conocer más sobre cómo la nube de servicios financieros de Salesforce puede ayudar a tu negocio, no dudes en contactarnos. En Freeway, estamos listos para impulsar la transformación digital en el sector financiero.
