El mundo financiero está en constante evolución, y la adopción de tecnologías innovadoras es clave para mantenerse competitivo. El webinar “Webinar 2024 Financial Services + Data + AI – Salesforce – Freeway Consulting”, llevado a cabo el 7 de agosto, ofreció una visión profunda de cómo Salesforce, a través de Financial Services Cloud, Data Cloud y Einstein, está transformando la industria financiera. En este artículo, resumiremos los puntos clave del webinar y exploraremos cómo estas tecnologías pueden impulsar la eficiencia, la personalización y la toma de decisiones basadas en datos en el sector financiero.

Freeway Consulting: Expertos en Transformación Digital

El webinar fue presentado por el equipo de Freeway Consulting, consultora con más de 20 años de experiencia en la implementación de soluciones Salesforce en Latinoamérica. Freeway Consulting cuenta con un equipo de más de 200 consultores certificados y ha sido reconocida como Salesforce Summit Partner, el nivel más alto dentro del ecosistema de partners de Salesforce. Su enfoque consultivo y su profundo conocimiento de las tecnologías de Salesforce le permite ofrecer soluciones personalizadas y de alto impacto para sus clientes.

Salesforce Financial Services Cloud: La Respuesta a los Desafíos de la Industria Financiera

El webinar comenzó destacando los desafíos que enfrenta la industria financiera en el mundo digital actual. La creciente complejidad de los procesos, las altas expectativas de los clientes y las demandas regulatorias en constante cambio requieren soluciones tecnológicas innovadoras.

Salesforce Financial Services Cloud se presentó como la respuesta a estos desafíos. Esta solución integral permite a las instituciones financieras acceder a información crítica de manera rápida y sencilla, proporcionando una vista 360° de las relaciones con los clientes y facilitando la identificación de oportunidades y la toma de decisiones informadas.

¡Revive nuestro webinar Financial Services + Data Cloud + AI

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Data Cloud: Unificando Datos y Generando Insights

La demostración se centró en Data Cloud, una solución de Salesforce que permite unificar datos de diferentes fuentes y generar segmentos de clientes personalizados. Se destacaron las siguientes características:

  • Conectores nativos: Data Cloud se integra fácilmente con varios sistemas de Salesforce y aplicaciones de terceros, lo que facilita la recopilación y centralización de datos.
  • Modelado de datos: Permite crear un modelo de datos unificado para obtener una visión completa del perfil del cliente.
  • Reglas de unificación: Define cómo se relacionan los datos de diferentes fuentes para crear un perfil único y evitar duplicados.
  • Cálculos avanzados: Genera métricas como el “RFM” (Recency, Frequency, and Monetary) para analizar el comportamiento del cliente y segmentar audiencias de manera efectiva.
  • Generación de segmentos: Crea segmentos de clientes personalizados basados en frases o cálculos, lo que permite dirigir campañas de marketing altamente específicas.

Einstein: Inteligencia Artificial al Servicio de la Banca

El webinar también resaltó el papel fundamental de Einstein, la inteligencia artificial de Salesforce, en la optimización de procesos y la personalización de la experiencia del cliente en la banca.

  • Automatización de tareas: Einstein permite automatizar tareas repetitivas, liberando tiempo para que los equipos se centren en actividades de mayor valor.
  • Análisis predictivo: Einstein puede analizar datos históricos y en tiempo real para predecir el comportamiento del cliente, lo que permite a los bancos anticiparse a sus necesidades y ofrecer soluciones proactivas.
  • Recomendaciones personalizadas: Einstein puede generar recomendaciones de productos y servicios a medida para cada cliente, mejorando la relevancia de las ofertas y aumentando la satisfacción.

Casos de Uso en la Industria Financiera

Durante el webinar, se presentaron ejemplos concretos de cómo Data Cloud y Einstein pueden ser utilizados en la banca para:

  • Identificar clientes con riesgo de morosidad: A través del análisis predictivo, los bancos pueden identificar a los clientes con mayor probabilidad de incumplimiento y tomar medidas preventivas.
  • Detectar oportunidades de cross-selling y upselling: La IA puede analizar el comportamiento y las necesidades de los clientes para recomendar productos o servicios adicionales relevantes.
  • Personalizar campañas de marketing: La segmentación de clientes permite a los bancos crear campañas de marketing altamente personalizadas y efectivas.
  • Mejorar la atención al cliente: Los chatbots de Einstein pueden brindar soporte 24/7, responder preguntas frecuentes y resolver problemas simples, mejorando la eficiencia y la satisfacción del cliente.

El Futuro de la Banca es Digital e Inteligente

El webinar “Webinar 2024 Financial Services + Data + AI – Salesforce – Freeway Consulting” dejó en claro que la combinación de Salesforce Financial Services Cloud, Data Cloud y Einstein está revolucionando la industria financiera. Estas tecnologías permiten a los bancos unificar datos, automatizar procesos, personalizar la experiencia del cliente y tomar decisiones basadas en datos, lo que se traduce en una mayor eficiencia, satisfacción del cliente y crecimiento del negocio.

Si deseas conocer más detalles, te invitamos a revivir la transmisión completa de nuestro webinar.

Si deseas profundizar en estos temas, te invitamos a descargar la presentación utilizada en el webinar da click aquí

Sesión de Preguntas y Respuestas

El principal aporte de Data Cloud a empresas que son parte de la industria financiera es la reducción de silos de información. Esto permite obtener una vista centralizada del cliente desde los diferentes servicios que se le pueden estar ofreciendo, para componer métricas que nos permitan un conocimiento más profundo del mismo.

Data Cloud tiene la capacidad de establecer conectores preconstruidos que permiten un modelado de datos menos complejo y genera perspectivas calculadas preconstruidas para la industria. Todo esto a se puede ver desde Financial Services Cloud.

Inspirada en la solución de CRM más destacada a nivel global, la herramienta Financial Services Cloud se presenta completamente operativa, incorporando todas las funcionalidades esenciales de Sales Cloud, junto con nuevos campos personalizables y objetos que representan cuentas financieras, activos, pasivos y metas, tanto para clientes individuales como para familias enteras. Esto implica que los asesores ya no necesitarán invertir tiempo y recursos en adaptar su CRM para alinearlo con el lenguaje de su negocio.

Totalmente seguros. Aparte de Financial Services Cloud, las funcionalidades de Salesforce Shield brindan una capa extra de protección que abarca herramientas para supervisar el acceso y el manejo de datos, así como para prevenir actividades maliciosas. Con nuestras avanzadas medidas de seguridad, contarás con monitoreo de eventos, seguimiento de auditorías de campos y cifrado de plataforma, asegurando que la información de las cuentas financieras de tus clientes permanezca privada y protegida.

No es necesario ser un especialista en Salesforce para comenzar a utilizar Financial Services Cloud. Disponemos de una variedad de recursos útiles diseñados específicamente para facilitar la integración de datos. Colaboraremos contigo para crear una solución integral que satisfaga todas tus requerimientos comerciales. Además, garantizamos un grado de escalabilidad que fomenta la innovación continua.

Reconocemos que una tecnología avanzada por sí sola no basta para lograr tus metas. Cada cliente de Financial Services Cloud tiene acceso a un robusto ecosistema de socios que apoya tu negocio como parte de nuestros servicios de atención al cliente. Desde administradores de Salesforce hasta millones de miembros de nuestra comunidad, contamos con un equipo comprometido con tu éxito.

Las posibilidades que nos da el ANSI SQL nos permiten conocer métricas relevantes de nuestros clientes como puede ser el cálculo de un churn rate (la tasa de cancelación), un Recency, Frequency and Monetary Value (RFM) o un Client Lifetime Value (CLTV), según sea necesario. Para la nube de Financial Services el Data Kit con Data Cloud también incluye el cálculo de métricas como el porcentaje de entrada de efectivo gastado, depósitos mensuales totales y depósitos mensuales por categoría, entre otros cálculos relevantes para el sector.

Mediante Einstein Segment Creation podemos mediante frases generar segmentos hiperpersonalizadas dentro de Data Cloud para el uso de estos dentro de nuestras campañas de Marketing Cloud o sistemas terceros.

Las reglas de coincidencia indican a Data Cloud qué perfiles unificar durante el proceso de resolución de identidad. Cada regla de coincidencia contiene uno o más criterios. Los perfiles coinciden cuando se cumplen todos los criterios de una regla de coincidencia.

En el webinar se mostró un 360 de cliente de una institiución financiera. Esta visión se logra gracias a componentes preconstruidos que vienen dentro de Financial Services Cloud y que sirven para tener una vista completa de cada cliente. Asimismo, se mostró un portal de cliente con el Experience Cloud con Next Best Action y Scheduler.

Sí, es un objeto cuenta con un mirada 360 de cliente, con componentes Lightning de Financial Services Cloud de Salesforce.

Freeway Consulting: Tu Socio Experto en Salesforce

Freeway Consulting, como Salesforce Partner, está comprometido en ayudarte a aprovechar al máximo estas tecnologías y alcanzar tus objetivos de negocio. Con nuestra amplia experiencia en la implementación de soluciones Salesforce en la industria financiera, podemos guiarte en cada paso del camino, desde la planificación hasta la implementación y el soporte continuo.

¡Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos ayudarte a transformar tu institución financiera con el poder de Salesforce!