Una evolución estratégica para la industria financiera en LATAM
En un entorno donde los márgenes se reducen, las expectativas aumentan y la regulación se intensifica, las instituciones financieras necesitan soluciones que conecten estrategia, operación y experiencia. Agentforce para Servicios Financieros responde exactamente a ese reto.
Salesforce Financial Services: Un modelo de datos financiero listo para usar.
¿Qué es Financial Services Cloud y por qué es la base de esta transformación?
Financial Services Cloud es la plataforma de Salesforce desarrollada específicamente para el sector financiero. Su objetivo es ayudar a las instituciones a ofrecer experiencias conectadas, personalizadas y seguras en cada punto de contacto con el cliente.
Entre sus capacidades se destacan:
– Un modelo de datos financiero listo para usar
– Flujos específicos para procesos como onboarding, atención, originación de créditos o gestión de siniestros
– Cumplimiento regulatorio integrado en los procesos
– Seguridad avanzada y escalabilidad para operaciones críticas
Agentforce para Servicios Financieros se construye sobre esta base y agrega automatización inteligente, agentes impulsados por IA y plantillas por rol listas para usar que eliminan tareas repetitivas del front-office sin necesidad de programación.
Lo que realmente cambia con Agentforce en Finanzas
Agentforce no solo agrega tecnología: redefine la ejecución diaria de los equipos. Estos son los principales diferenciales:
Agentforce Financial Services, ahora con la capacidad de Agentforce para operar.
1. Priorización inteligente y foco en resultados:
Los agentes reciben indicaciones en tiempo real sobre qué clientes priorizar y cómo abordar cada interacción con base en impacto y contexto.
2. Asistente financiero con IA integrada:
Recomendaciones personalizadas aparecen directamente en la pantalla del usuario, optimizando tiempos y decisiones sin depender de reportes o análisis posteriores.
3. Flujos y pantallas adaptados por industria y función:
Los procesos varían automáticamente si el agente pertenece a un banco, aseguradora o financiera, alineándose a sus flujos operativos reales.
4. Trust Layer para cumplimiento regulatorio:
Cada automatización está respaldada por trazabilidad y explicabilidad, lo que facilita auditorías y garantiza conformidad normativa.
5. Infraestructura abierta y escalable:
Diseñada para integrarse con plataformas líderes como AWS Bedrock y Anthropic, Agentforce permite escalar con confiabilidad y velocidad.
¿Cómo impacta Agentforce en banca, seguros y financieras: automatización, eficiencia y experiencia con IA?
- En banca: se reducen drásticamente los tiempos de originación y atención; los agentes operan con contexto, priorización automática y procesos digitalizados.
- En seguros: gestión más rápida de siniestros, mayor trazabilidad y retención basada en datos y IA embebida.
- En financieras: automatización de flujos críticos como KYC/AML, reducción del riesgo operativo y mejora de experiencia multicanal.
En Freeway, acompañamos a cada organización desde la definición estratégica hasta la configuración técnica y escalamiento.
Freeway: el partner estratégico para llevar Agentforce al negocio financiero
Freeway es Salesforce Summit Partner con presencia en México, Colombia, Centroamérica, Perú, Chile y Argentina. Somos especialistas en el sector financiero y pioneros en implementaciones de Agentforce en Latinoamérica.
Acompañamos a cada organización desde la definición estratégica hasta la configuración técnica y escalamiento. Integramos Agentforce con sus sistemas core, adaptamos flujos regulatorios locales y medimos impacto real con foco en eficiencia, cumplimiento y ROI.
El lanzamiento de Agentforce para Servicios Financieros marca un antes y un después en la operación de instituciones financieras en LATAM. Una etapa donde la inteligencia artificial actúa, no solo analiza; y donde cada agente opera con foco, precisión y respaldo normativo.
¿Estás listo para transformar tu canal de atención y cumplimiento con Freeway y Agentforce? Conversemos.
Tu siguiente paso hacia la IA financiera empieza hoy
Freeway, como Salesforce Summit Partner, lidera en Latinoamérica la implementación de soluciones como Financial Services Cloud, Data Cloud y Agentforce, asegurando que cada institución financiera pueda escalar con eficiencia, inteligencia y cumplimiento normativo.
